最近要说A股港股市场最能让人眼前一亮的板块，非军工莫属。你别不信，这些天不少投资者都在感叹：“这行情也太猛了吧！”尤其是中船防务，一个月里几次大涨超5%，最高点还摸到了14.66港元，让不少人直呼“真心的牛”。而真正把市场气氛点燃的，其实是中国船舶7月10日甩出的那份盈喜预告——上半年净利润同比暴增近120%。你想啊，这么大的体量，说翻倍就翻倍，不服都不行。
再往下看，更狠的是中船防务自己交出来的数据：267%的净利增幅，比母公司还厉害。这可不是玩什么财技，而是真刀真枪赚来的钱。网友“老王炒股”调侃说：“这回财报比自媒体吹票靠谱多了。”其实大家心里都有数，靠的是订单结构升级、造价上涨和成本控制三板斧一起上，把行业景气度直接拉满。
说到这里，就不得不提一个关键角色——中央汇金。它可不是一般资金，人家出手就是大手笔，一口气买进441万股中船防务，还成了第五大股东。同时北方导航等四家净利翻番的军工企业，也被它一锅端。这种操作，说白了就是用钞能力给整个产业链投信任票。“国家队带头冲锋，我们还能怕啥？”有网友半开玩笑地问道。
为什么这些资金敢这么拼？答案其实很简单，就是全球造船行业的大周期拐点真的来了。现在世界上的商用舰队平均年龄已经快20年，都逼近报废线，新一轮换代潮就在眼前。据业内人士透露，到2026年新订单高峰基本没跑，每艘民用新船价格也水涨船高，议价权逐渐向造船企业倾斜。有朋友打趣，“现在下单订货，都得排着队等好几年。”
而像中船防务这样的公司，可不仅仅靠民品吃饭，它们左手抓住海军装备订单，右手又能享受民用溢价，两条腿走路自然更稳。而且华南最大军舰生产基地这个身份摆在那儿，是全国唯一一家专门保障海军需求的大厂，所以订单稳定性远超外界想象。有业内分析师评价：“这种双引擎模式，让业绩弹性远胜纯做某一块业务的小厂。”
这一波，无论从哪个角度看都是硬核逻辑驱动，不是什么概念炒作。一边是全球换代刚起步，一边是国内政策加持，大资金提前埋伏布局，也难怪有人会问：现在杀进去算接盘吗？我跟你讲，只要业绩继续保持高速增长，再加上海内外需求持续释放，这波行情恐怕才刚到半山腰。
当然啦，有人担心国际局势会不会拖后腿，我觉得多虑了。毕竟军事装备更新本来就有自己的节奏，而且我国相关产业链配套能力强，就算风浪再大，该吃肉的时候还是得吃。“半年净利润直接翻倍，你还犹豫啥？”不少投资者已经摩拳擦掌准备上车，有人甚至调侃，“跟着国家队喝口汤，总比自己瞎琢磨强”。
所以问题来了，现在入场到底晚不晚？未来两三年内还有没有机会分羹？我的观点嘛，看数据、看趋势、看龙头公司动作，只要行业逻辑没变，大方向依然清晰，那些愿意提前卡位的人，大概率还是能笑到最后。不知道屏幕前的你怎么看，是选择观望还是果断出击呢？
#热点观察家第6期#
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